Claves del día
Leve merma de los bonos soberanos en dólares
Argentina
En el primer día de la semana, los bonos soberanos en dólares operaron a la baja, en línea con la renta fija en mercados emergentes. En ese sentido, los bonos bajo legislación extranjera, cayeron a lo largo de toda la curva al -0,6% en promedio, siendo el bono GD41 el menos favorecido en la rueda (-1,0%). Mientras tanto, aquellos bajo ley local mostraron una variación promedio del -0,6%. Por su parte, el riesgo país llegó a los 1.100 puntos básicos.
En otro orden, el índice de acciones S&P Merval finalizó la jornada con una ligera caída del -0,1%; en tanto, el índice medido en dólares no presentó cambios. Dentro del panel líder se observaron resultados mixtos, el menos favorecido fue el sector de Materiales Básicos con un retroceso del -1,4% promedio, mientras que Utilities y Energía avanzó +0,3%
En el mercado cambiario, el tipo de cambio oficial cerró en $984,4 por dólar; mientras que el tipo de cambio implícito en bonos (CCL) se ubicó en $1.197,8 por dólar, tras anotar una caída de -0,1%. En consecuencia, la brecha cambiaria entre ambas cotizaciones se ubicó en 21,7%.
Internacional
El rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 10 años avanzó hasta 4,19%
Los rendimientos de los bonos del Tesoro americano se ampliaron a lo largo de todos los vencimientos durante la jornada de ayer, principalmente en los tramos medio y largo de la curva. De este modo, el bono a 1 año avanzó hasta 4,25% desde el 4,18% previo, el bono a 3 años finalizó en 3,95%, mientras que el correspondiente a 10 años se ubicó en 4,19% frente al 4,08% del viernes.
Por su parte, los principales índices de acciones de Estados Unidos tuvieron resultados mixtos en el arranque de la semana. En este sentido se destacó el Nasdaq, que subió +0,3%; mientras que el Dow Jones retrocedió -0,8% y el S&P 500 -0,2%. Con estos desempeños, los índices acumulan en el año avances de +23,5%, +13,9% y +22,7%, respectivamente.
Durante la jornada, se esperan los balances corporativos del 3° trimestre de informes de Lockheed Martin, Verizon, Kimberly-Clark y General Motors, entre las empresas más destacadas.
En el mercado de commodities, las principales cotizaciones operaron positivas en su mayoría en la rueda de ayer. En el sector energético, el barril de petróleo WTI y BRENT subió +1,5% promedio hasta USD 70,4 y USD 74,1, respectivamente; mientras que en el segmento de alimentos, la soja ganó +1,1% hasta USD 360 la tonelada. No obstante, dentro de los metales preciosos, el oro cedió levemente -0,1% hasta USD 2.720 la onza.
Fuente: PUENTE Hnos, Bloomberg
El superávit comercial se sostuvo en septiembre
Argentina
La balanza comercial de septiembre fue superavitaria por +USD 981 millones, siendo la más baja desde enero, de esta manera acumula un saldo positivo de +USD 15.075 millones en el año. Las importaciones exhibieron una caída del -8,8% interanual, que se moderó respecto a meses anteriores por la reducción en el impuesto PAÍS. En tanto, las exportaciones subieron +20,6% interanual.
Los bonos soberanos en dólares cerraron la rueda del viernes de forma mixta. Por un lado, aquellos bajo legislación extranjera exhibieron una suba a lo largo de toda la curva del +0,3% en promedio, mientras tanto, aquellos bajo ley local presentaron una caída promedio del -0,6%.
Por su parte, el índice de acciones S&P Merval subió +1,1% y acumuló una variación de +2,2% en los últimos 7 días. Los sectores que componen el índice exhibieron resultados mixtos, siendo el Financiero el más favorecido con un alza del +1,4%. Mientras tanto, el índice medido en dólares avanzó +1,0% en día.
En el mercado cambiario, el tipo de cambio oficial cerró en $983,8 por dólar; mientras que el tipo de cambio implícito en bonos (CCL) se ubicó en $1.198,0 por dólar, tras un aumento de +0,2% en el día. En consecuencia, la brecha cambiaria entre ambas cotizaciones se ubicó en 21,8%.
Internacional
El foco de la semana en EEUU continuará en la temporada de resultados del 3° trimestre del año
La atención de la semana en Estados Unidos estará focalizada en la temporada de resultados empresariales del 3° trimestre. A su vez, se publicarán los Índices de Gerentes de Compras (PMI’s por sus siglas en inglés) sectoriales de octubre -indicadores adelantados de actividad-, tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. En México, se divulgará la evolución de la actividad económica en agosto, siendo el último dato un alza de +3,8% interanual.
Los principales índices de acciones de Estados Unidos cerraron positivos en la rueda del viernes. Mientras que el Nasdaq subió +0,6%, el S&P 500 y el Dow Jones marcaron nuevos máximos históricos, tras anotar +0,4% y +0,1%, respectivamente. En otro orden, los rendimientos de los bonos del Tesoro americano se comprimieron a lo largo de toda la curva, con el bono a 1 año cerrando en 4,19%, el bono a 3 años en 3,86% y aquel a 10 años en 4,08%.
Durante la jornada del viernes, la compañía Procter & Gamble (P&G) informó que en el 3° trimestre tuvo ingresos por USD 21.900 millones, por debajo de lo esperado, y beneficios por acción (BPA) de USD 1,93, superando las expectativas. Esta semana se esperan los informes de Alphabet, Amazon, Tesla, Lockheed Martin, Kimberly-Clark, Coca-Cola, T-Mobile US, IBM, AT&T, IBM y Reckitt Benckiser, entre las empresas más destacadas.
En China, el Producto Bruto Interno del 3° trimestre creció +4,6% interanual, acorde a las estimaciones, siendo el registro más débil del año; y en la comparación trimestral anotó +0,9%, cuando se esperaba un +1%. La expectativa de crecimiento para 2024 es de +4,8%, un ritmo menor al +5,2% registrado en 2023.
Fuente: PUENTE Hnos, Bloomberg
