Claves del día
Hoy licita Central Puerto S.A. obligaciones negociables en dólares. Subas en los bonos soberanos en dólares y el S&P Merval
Argentina
En el día de hoy, Central Puerto S.A. licita las Obligaciones Negociables (ONs) Clase F denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina (Dólar MEP) con vencimiento a 36 meses y tasa de interés fija a licitar. El bono pagará intereses de manera semestral, amortización íntegra al vencimiento y la suscripción mínima es de USD 100 x USD 1.
Los bonos soberanos en dólares experimentaron un alza generalizada en el día de ayer. Aquellos bajo legislación extranjera subieron +2% en promedio, y los títulos bajo ley local avanzaron +2,4% diario. Asimismo, el riesgo país retrocedió y cerró en torno a los 600 puntos básicos.
Por su parte, los bonos soberanos en pesos operaron al alza en su mayoría el día lunes. Los más favorecidos fueron los duales TAMAR/CER (+0,5%), seguidos por los bonos ajustados por índice CER (+0,3%).
El índice de acciones S&P Merval avanzó +3,5% diario. El sector financiero vió una suba promedio de +4,5%, destacando BBAR (+5,3%) y GGAL (+5,1%). Dentro del sector Utilities (+3,1%) destacaron CEPU (+5%) y EDN (+4,6%). Además, el índice medido en dólares (CCL) subió +5% y cerró en 1.786,4 puntos.
El tipo de cambio mayorista (Com. A3500) cayó -0,3% y cerró en $1.523,1 por dólar, en el día de ayer. La distancia contra la banda superior cambiaria ($1.925) es de 26,7%. El tipo implícito en bonos (CCL) retrocedió -1,4% y cerró en $1.605,7 por dólar. Asimismo, la brecha entre ambas cotizaciones es de 5,5%.
Internacional
Tras el resultado electoral en Brasil, el índice Bovespa cobra impulso y se aprecia el tipo de cambio
En Brasil, el índice de acciones Bovespa trepó un +7,7% durante la jornada, luego de la victoria de Flávio Bolsonario por sobre Lula Da Silva en los comicios presidenciales, cuya definición tendrá lugar a finales de octubre. En materia cambiaria, este optimismo se reflejó en la apreciación del tipo de cambio, con una merma del -4,1% en una sola jornada hasta los 5 reales por dólar.
Los principales índices de acciones de Estados Unidos finalizaron positivos la primera rueda de la semana. Así, el Nasdaq avanzó +1,1%, el S&P 500 un +0,7% y el Dow Jones un +0,2%. Con estos desempeños, en el año acumulan aumentos de +18,2%, +13,6% y +6,7%, respectivamente.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos presentaron desempeños mixtos durante la jornada de ayer. De este modo, el bono a 1 año cerró en 4,44% versus el 4,45% previo, el bono a 3 años se mantuvo en 4,95%, mientras que el bono a 10 años se amplió hasta 5,31% desde el 5,27% del viernes.
En la Eurozona, la inflación mayorista de agosto mostró una aceleración frente a julio, al anotar un alza de +1,9% mensual. Asimismo, la cifra alcanza el +8,2% en la comparación interanual, la cifra más elevada desde febrero de 2023. En este entorno, el euro cedió -0,3% en la rueda de ayer hasta 1,12 dólares por euro.
Fuente: PUENTE Hnos
Movimientos dispares de los activos argentinos al cierre del día viernes
Argentina
Los bonos soberanos en dólares operaron de forma mixta en la rueda del viernes. Los títulos bajo ley extranjera cayeron -0,2% en promedio, y aquellos bajo legislación local avanzaron +0,3% diario. En tanto, el riesgo país se ubica en torno a 655 puntos básicos.
Paralelamente, los bonos soberanos en pesos exhibieron avances en la mayoría de los activos. Por tercera rueda consecutiva, los más destacados fueron los bonos ajustados por índice CER (+0,5%), seguidos por los duales TAMAR/CER (+0,4%) y los títulos a tasa fija (+0,2%).
El índice de acciones S&P Merval subió +0,3% en la rueda de ayer. Las acciones más favorecidas fueron BYMA (+3,7%), LOMA (+1,9%) y TXAR (+1,8%). En tanto, el índice medido en dólares (CCL) avanzó +0,2% y cerró en 1.701,8 puntos.
El tipo de cambio mayorista (Com. A3500) cerró en $1.523,1 por dólar, sin presentar cambios en el día. La distancia contra la banda superior cambiaria ($1.921) es de 26,2%. El tipo implícito en bonos (CCL) subió +0,1% y cerró en $1.626,3 por dólar. En efecto, la brecha entre ambas cotizaciones es de 6,8%.
La tasa promedio de caución en pesos a 1 día fue de 20,5% nominal anual, exhibiendo una caída diaria de -2,5 puntos porcentuales. La tasa promedio de cauciones en pesos a 7 días fue de 21,8% cayendo -1,4 puntos porcentuales con respecto a la rueda del jueves.
Internacional
Tras una victoria ajustada, Bolsonaro se impuso a Lula Da Silva y habrá segunda vuelta en Brasil
En los comicios presidenciales en Brasil, el candidato del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, se impuso por menos de 2 puntos de diferencia a Lula Da Silva, actual presidente y representante del Partido de los Trabajadores. Con una victoria ajustada, el próximo 25 de octubre volverán a medirse en la segunda vuelta, en la que se definirá el próximo presidente.
La atención de la semana en Estados Unidos estará en la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria de septiembre de la Fed, en la que se incrementó la tasa de referencia hasta el rango de 3,75%- 4,00%. Por su parte, en la Eurozona se divulgará la evolución de las ventas minoristas -indicador proxy de actividad- de agosto.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se ampliaron a lo largo de toda la curva al cierre del viernes. Así, el bono a 1 año se ubicó en 4,45% desde el 4,43% previo, el bono a 3 años en 4,95% frente al 4,91% anterior, mientras que el bono a 10 años finalizó en 5,27% desde el 5,24% del jueves. En el desempeño semanal, la curva de rendimientos presentó ampliaciones en la mayoría de los vencimientos.
Por su parte, los principales índices de acciones de Estados Unidos finalizaron la rueda del viernes positivos, luego de conocerse los datos del mercado laboral de septiembre. Por ende, el Nasdaq avanzó +1,2%, el S&P 500 un +0,7% y el Dow Jones un +0,5%. Si bien en el balance semanal presentaron desempeños mixtos, en lo que va del año acumulan incrementos de +17,0%, +12,8% y +6,5%, respectivamente.
Fuente: PUENTE Hnos
